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台积电追加千亿美元扩建美国工厂，称AI芯片需求将持续多年_我的网站

A |     　　随着上市公司半年报的密集披露，越来越多百亿私募重仓股浮出水面。    IT之家 7 月 20 日消息，据路透社报道，台积电表示，未来多年 AI 芯片需求依然强劲，公司正追加 1000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6780.91 亿元人民币）投资扩建美国亚利桑那州工厂，但也必须解决当地建筑工人短缺等挑战。　　据三方机构统计，截至2026年8月21日，已有27家百亿私募出现在50家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达264.12亿元。         在周四公布创纪录的第二季度业绩后，台积电首席财务官黄仁昭（Wendell Huang）表示，公司对亚利桑那州项目的进展“非常满意”，这也是台积电决定将当地投资总额提高至 2650 亿美元（现汇率约合 1.8 万亿元人民币）的原因。

B |          “我们将继续投资。”黄仁昭在接受采访时表示，并补充称，公司非常感谢美国政府提供的支持，“我们持续看到客户需求十分强劲，而且这种需求具有持续多年的结构性特征。”          作为全球最先进 AI 芯片的主要制造商，也是英伟达的重要供应商，台积电持续加大资本支出、利润率不断攀升，被视为全球半导体行业需求的风向标。　　从调仓动向来看，百亿私募二季度持仓变化较大，其中新进29只个股，增持5只，另有9只个股持股数量不变，减持个股7只。（备注：同一家上市公司被多家私募持仓时，在统计中会被重复计算）　　这些个股被百亿私募买入　　私募排排网统计显示，从个股层面来看，鸿仕达、宏裕包材、海康威视均获得不少于2家百亿私募重仓。

C | 　　其中鸿仕达吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产3家百亿私募重仓，持股市值分别为2.48亿元、2.35亿元和1.27亿元，而且均为二季度新进。

D |          扩大亚利桑那州工厂规模，也被视为美国总统唐纳德 · 特朗普推动芯片制造回流美国的一项成果。特朗普曾表示希望在自己卸任前，美国能够拥有全球 50% 的半导体制造产能。         黄仁昭表示，台积电位于亚利桑那州的第一座晶圆厂已经投入运营，良率已达到与台湾地区旗舰工厂“同样优秀”的水平。         第二座晶圆厂即将开始设备进驻，第三座晶圆厂正在建设中，第四座晶圆厂以及当地首座先进封装工厂的前期准备工作也已经启动。　　宏裕包材吸引到千宜投资和佳期私募2家百亿私募重仓，持股市值分别为270.76万元和288.41万元，同样均为二季度新进。         按照目前已建成和规划中的项目，未来台积电在亚利桑那州将拥有 12 座晶圆制造及先进封装设施，并设立一座研发中心。　　海康威视被高毅资产和重阳战略2家百亿私募重仓，持股市值分别为38.65亿元和38.72亿元，但持仓态度则截然不同，重阳战略二季度对海康威视进行了增持，增持数量为786.71万股，高毅资产则对海康威视进行了减持，减持数量为8700万股。　　重仓机械设备行业　　从行业层面来看，百亿私募重仓机械设备行业个股数量最多，包括大族激光、鸿仕达、优利德、中泰股份、*ST冀凯、卓兆点胶、达意隆、*ST威领，其中鸿仕达更是获得3家百亿私募重仓。　　其次是汽车行业，该行业有宇通客车、云意电气、华密新材、信质集团、华阳集团5只个股获得百亿私募重仓。不过，他并未透露新增投资项目的具体时间表。         不过，黄仁昭也坦言，扩建仍面临现实限制。“目前存在一些物理条件上的限制，比如可用建筑工人的数量，以及基础设施建设能力。”他说，“我们会与政府密切合作，共同解决这些问题。　　再次是电子和交通运输，均有4只个股获得百亿私募重仓，其中电子行业个股包括传音控股、则成电子、乐鑫科技、芯朋微。”          与此同时，台积电仍在持续扩大台湾地区本土投资，未来几年将在台湾地区新建 13 座先进制程及先进封装工厂。交通运输行业个股包括中原高速、东莞控股、海通发展、大秦铁路。         “台湾地区的土地资源非常有限。

E | ”黄仁昭表示，“因此，只要有可开发的土地，我们都会优先用于部署最先进的制程技术。　　高毅资产旗下产品出现在海康威视、安琪酵母、传音控股和北新建材4家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值62.85亿元，其中高毅资产持有海康威视市值38.65亿元，成为第一大重仓股。高毅资产二季度增持安琪酵母300万股，持股市值11.40亿元。”          他进一步解释称，最先进工艺的大规模量产需要研发团队与制造团队保持高度协同，因此必须首先在台湾地区完成技术成熟和稳定运行，之后才会考虑将相关技术转移至海外生产。         对于未来是否会考虑通过在美国发行新股融资，黄仁昭回应称，如果市场环境合适，公司“不会排除发行新债券”的可能性。

F | 传音控股和北新建材为高毅资产二季度新进个股，持股数量分别为1750万股和1372.19万股。　　百亿私募重阳战略和重阳投资同属同一实控人，其中重阳战略二季度增持海康威视786.71万股，持股市值为38.72亿元。重阳投资旗下产品二季度进入到福元医药、海通发展、华阳集团3家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，其中福元医药和海通发展二季度获得重阳投资增持，增持数量分别为269.79万股和127.62万股，增持后的持股市值依次为1.27亿元和0.81亿元，另外重阳投资二季度减持华阳集团14.57万股，减持后的持股市值为0.52亿元。　　险资背景百亿私募国丰兴华（北京）私募和泰康稳行（武汉）私募二季度重仓股揭晓。         近期，随着全球企业持续投入巨额资金建设 AI 基础设施，投资者再次开始担忧 AI 热潮能否长期持续。         尽管台积电交出了历史最佳季度业绩，其在台北上市的股票周五仍下跌 7.3%。其中国丰兴华（北京）私募二季度重仓持有贵州茅台、中国电信和大秦铁路，持股市值分别为48.30亿元、39.53亿元和13.76亿元，持股数量均较一季度维持不变。不过，今年以来，公司股价累计仍上涨接近 50%。         虽然台积电长期稳居全球最先进芯片代工市场的绝对领导者，但竞争对手也在不断缩小差距，包括受益于存储芯片市场复苏的三星电子，以及获得美国政府大力支持的英特尔。泰康稳行（武汉）私募二季度重仓持有分众传媒和宇通客车，持股市值依次为3.82亿元和3.43亿元，而且均为二季度新进。

G | 　　股票私募仓位维持高位　　股票私募仓位近期持续运行在年内高位。         不过，黄仁昭对公司的竞争力依然充满信心。私募排排网数据显示，截至2026年8月14日，股票私募仓位指数已达83.97%，较上周微升0.09个百分点。

H | 尤为值得关注的是，这已是该指数连续第7周稳定在83%以上的年内高水位，显示出私募整体持股意愿强烈。　　大规模私募仓位再创年内新高。

I | “我们不会把任何机会拱手让给竞争对手。”他说，“我们的竞争对手都很优秀，但我们更胜一筹。私募排排网数据显示，截至2026年8月14日，大规模、中规模和小规模私募的仓位指数分别为88.56%、83.96%和82.63%。

J | 其中，大规模私募仓位大幅加仓1.24个百分点，再度刷新年内新高，加仓力度尤为突出。相比之下，中小规模私募虽然整体仓位仍处于年内偏高水位，但较7月已出现较为明显的减仓操作，显示出不同规模私募之间的调仓方向已明显分化。（文章来源：券商中国）。

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Published on:03:37:30